성호전자 주가 전망 핵심 포인트

자회사 에이디에스테크가 엔비디아 멜라녹스에 AI 데이터센터용 광 트랜시버 제조 장비를 독점 공급합니다. 메리츠·미래에셋증권 모두 2026년 매출 865~903억 원, 영업이익 428~433억 원으로 고성장을 전망했습니다.

공식 컨센서스는 미형성이나 분석가들은 1차 30,000원~35,000원을 제시합니다. 2025년 당기순이익 948억 원(+1,074%) 달성으로 밸류에이션 논쟁이 지속되고 있습니다.

P/E 344.7의 고평가 부담, 기존 파워·콘덴서 사업부 부진(영업이익 83.8% 감소), 일회성 당기순이익 증가 요인을 반드시 확인하세요. ROE 6.5%로 수익성 개선도 필요합니다.